國(guó)內(nèi)外寵物市場(chǎng)概況
根據(jù)美國(guó)寵物用品協(xié)會(huì)APPA的調(diào)查顯示,2015年美國(guó)寵物狗年平均支出為為1641美元,寵物貓年平均支出為1125美元,約占美國(guó)人均GDP的2.94%和2.01%。從寵物貓和狗的花費(fèi)分布來(lái)看,寵物醫(yī)療和食品是其主要支出。(注:此調(diào)查數(shù)據(jù)存在一定爭(zhēng)議,因?yàn)楦鶕?jù)美國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)總值和貓、狗的數(shù)據(jù)來(lái)推測(cè),平均一只貓或者狗的年消費(fèi)應(yīng)該在370美元??赡艿脑蛟谟诿绹?guó)寵物貓和狗雖然總數(shù)是1.63億只,但是也分城市于鄉(xiāng)村,城鄉(xiāng)差異顯著,鄉(xiāng)村地區(qū)的寵物價(jià)值相對(duì)較小,而此調(diào)查問(wèn)卷更多在城市進(jìn)行。此現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)亦十分顯著,城市貓、狗的消費(fèi)要遠(yuǎn)大于鄉(xiāng)村)。來(lái)自美國(guó)寵物用品協(xié)會(huì)APPA的數(shù)據(jù)顯示2015年寵物食品占比達(dá)38.24%,用品與非處方藥占比23.69%,診療治療占比25.58%,寵物食品和醫(yī)療是寵物產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。
我國(guó)寵物行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期。根據(jù)歐美歷史經(jīng)驗(yàn),當(dāng)一個(gè)國(guó)家人均GDP達(dá)到3000-8000美元時(shí),寵物行業(yè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期,目前國(guó)內(nèi)已有21省市的經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)入該范圍。從歷史發(fā)展來(lái)看,我國(guó)寵物行業(yè)經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段的洗禮,分別為1990-2000年左右的啟蒙期、2000-2010年的孕育期以及2010年至今的寵物行業(yè)蓬勃發(fā)展期。
寵物行業(yè)的興起首先依賴于寵物數(shù)量的迅速提高。隨著我國(guó)人民生活水平的日益提高,90年代后期以來(lái)寵物逐漸走入家庭成為主人們親密的伴侶,以北京市為例,2009年寵物數(shù)量相比于2001年增加了9倍?,F(xiàn)階段我國(guó)城市寵物家庭擁有率在10-15%左右,寵物類型主要以犬和貓為主,分別占比約70%和30%。考慮到少數(shù)家庭可能飼養(yǎng)多只寵物,按國(guó)內(nèi)2億城市家庭計(jì)算寵物數(shù)量大概在3000萬(wàn)只左右。(注:農(nóng)村飼養(yǎng)的貓和狗由于用途不同不能算作寵物,并且商業(yè)價(jià)值較低,在此不予考慮)。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)已經(jīng)到1220億元,近六年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到43.45%。過(guò)去10年,每年新增寵物增幅遠(yuǎn)超人口增幅。2016年中國(guó)在冊(cè)的寵物數(shù)量已超過(guò)1億只,未來(lái)仍將快速發(fā)展。由于人口老齡化、獨(dú)居人口、人均支配收入等多項(xiàng)因素,我國(guó)寵物行業(yè)正處于高速發(fā)展時(shí)期,未來(lái)市場(chǎng)空間較為廣闊。我們預(yù)測(cè)到2022年,我國(guó)寵物行業(yè)規(guī)模將達(dá)到2571億元。假設(shè)依據(jù)如下:1)根據(jù)《中國(guó)家庭發(fā)展報(bào)告》,我國(guó)2016年家庭數(shù)為4.35億戶。2010至2015年,全國(guó)家庭戶數(shù)持平,與2010年第六次全國(guó)人口普查結(jié)果基本一致。我國(guó)人口自然增長(zhǎng)率放緩,2016年人口自然增長(zhǎng)率僅為5.86‰。為了謹(jǐn)慎,我們假設(shè)我國(guó)家庭戶數(shù)未來(lái)五年仍然維持不變。2)根據(jù)寵物診療行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2016年我國(guó)一二線城市養(yǎng)寵家庭占比近8%,全國(guó)養(yǎng)寵家庭占比約為5%左右,我們假設(shè)前兩年養(yǎng)寵規(guī)模增長(zhǎng)1%,后三年養(yǎng)寵比例增長(zhǎng)0.5%。3)根據(jù)有寵研究院調(diào)查數(shù)據(jù),我國(guó)2016年每年一個(gè)家庭花費(fèi)在寵物上的費(fèi)用約為5500元,若未來(lái)幾年呈3%的速度增長(zhǎng),2022年,我國(guó)寵物市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到2571億。
寵物食品滲透率低,國(guó)外巨頭品牌壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。寵物食品作為寵物日常生活消費(fèi)品,與寵物數(shù)量呈穩(wěn)定的線性增長(zhǎng)關(guān)系,國(guó)內(nèi)來(lái)看寵物食品市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)38.3億美元。來(lái)自歐睿咨詢的數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)超過(guò)90%以上的寵物未食用專用寵物糧食,我們認(rèn)為隨著寵物主消費(fèi)觀念的改變和經(jīng)濟(jì)水平的提升,寵物食品滲透率將有很大提升空間。